yumbo＠神保町 試聴室
- 澁谷浩次 vocal, piano, bass
- 高柳あゆ子 vocal, nose flute
- 工藤夏海 french horn, fluegelhorn
- 芦田勇人 euphonium, trumpet, pedal steel guitar, ac-guitar, el-guitar
- 皆木大知 el-guitar, ac-guitar, bass
- 山路智恵子 percussion
with
- 遠藤里美 soprano sax, alto sax
- てんこまつり oboe
- 佐藤ゆか clarinet, manetron
- 波多野敦子 viola
- 第一部
1. 悪魔の歌
2. 失敗を抱きしめよう
3. 暗がりにひとつ
4. 俺にも聞こえる
5. 他人の家
6. 間違いの実
7. 偉大なるサークル
- 第二部
人形劇団ポンコレラ
8. 人々の傘
9. 優しい音楽
10. わたしの3分前
11. 鉄棒
12. 薬のように
13. 蛇からの手紙
14. 石が降る
15. 強い風（アンコール）
16. 鬼火（アンコール）
