Bill Wells (piano) 工藤冬里 (clarinet, melodion) 植野隆司 (alto sax) 大谷直樹 (trumpet) 大場俊明 (drums) 小野暁 (el-guitar) 川手直人 (recorder) 小林士朗 (trumpet, alto sax) 佐藤しずえ (trombone) さや (vocal, melodion, violin, percussion) …

工藤冬里 (vocal, el-guitar) 大谷直樹 (trumpet, el-guitar) 大場俊明 (ED10) 川手直人 (ac-guitar) 小林士朗 (trumpet) 澁谷浩次 (bass) 杉本卓也 (violin, vocal) 玉柳輝起 (PC) 長谷川真子 (bassoon)

"Margaret"にゲスト参加