1. Lesser-Known Artists 2. It Will Be Winter Soon 3. Against the Law 4. Lots of Birds 5. 温かい都 -澁谷浩次 vocal, piano 終着駅 -髙橋朝 vocal -鈴木美紀子 guitar -澁谷浩次 piano 鹿沼 -髙橋朝 narration, percussion -澁谷浩次 piano

1. わたしの3分前 2. 幻のできごと 3. 家 4. 温かい都 5. 失敗を抱きしめよう 6. 追放 7. 何かが始まった 8. 鬼火 9. 悪魔の歌 -澁谷浩次 vocal, piano, bass, percussion -山路智恵子 drums -工藤夏海 french horn, flugelhorn, backing vocals -高柳あゆ子…

-友部正人 vocal, guitar with -澁谷浩次 piano -工藤夏海 french horn

-細馬宏通 vocal, guitar -澁谷浩次 vocal, piano, bass with 高柳あゆ子 vocal

-作詞：細馬宏通 -作曲：澁谷浩次 西に向かう道の アスファルトに マスクが落ちていた かおのかたちで はなのふくらみがあって ふまれていない ぬぎたての マスクが落ちていた それが夕やけのはじまりで いまもつづいている きんいろ 落ち葉を掃いている ひ…

-作詞：澁谷浩次 -作曲：細馬宏通 僕はいつも 独りで居るのが 好きだった 窓の外 降りしきる雪を 眺めながら 誰も居ない 場所を探しては 隠れてた 咳をして 僕の手を見てる 脚を見てる 愛すべき 一日が始まる 誰も居ない窓辺で 僕だけの一日が 鳥が飛んで 僕…

-作詞：細馬宏通 -作曲：澁谷浩次 坂をくだりながら弁当を食べるひと 坂をくだりながら弁当を食べるひと この坂は箸がすすむ この坂は箸がすすむ この坂は弁当が減る 坂をのぼりながら考えごとをするひと 坂をのぼりながら考えごとをするひと この坂は何かひ…

-作詞：澁谷浩次 -作曲：細馬宏通 長い旅から 帰ってきた きみの友達 これから何を やっていくか 考えなくちゃ 彼ら二人は 若い夫婦 月と太陽 これから何を やっていくか 考えなくちゃ 21世紀になったら 魔法のように 何をやっていくかなんて 考えなくても …

-澁谷浩次 vocal, piano, acetone