かえるさんとシブヤくん＠京都 外

• 澁谷浩次　vocal, keyboards
• 細馬宏通　vocal, guitar

【第一部】
1. 薬のように（澁谷浩次）
2. ぐち（細馬宏通）
3. スズメバチ（澁谷浩次）
4. 造船町（細馬宏通）
5. 他人の家（澁谷浩次）
6. サンホセへの道（細馬宏通）
7. わたしの3分前（澁谷浩次）
8. ハッピーアワー（細馬宏通）
9. ははうえさま（澁谷浩次）
10. 終点まで一駅（細馬宏通）

【第二部】
11. 魔法が使えない (Hosoma/Shibuya)
12. 踊り子 (Shibuya/Hosoma)
13. 泣こうじゃないか (Shibuya/Hosoma)
14. トマトジュース (Shibuya/Hosoma)
15. 殺し屋さん (Shibuya/Hosoma)
16. ポゼッション (Shibuya/Hosoma)
17. 異常気象 (Hosoma/Shibuya)
18. さようならネコちゃん (Shibuya/Hosoma)
19. お客さん (Shibuya/Hosoma)
20. 最近の人 (Hosoma/Shibuya)
21. ある映画監督の一生 (Shibuya/Hosoma)
22. ビジネスの現場 (Hosoma/Shibuya)
23. ポートランド (Shibuya/Hosoma)
24. サマーフェス (Hosoma/Shibuya)
25. あなたの本 (Shibuya/Hosoma)
26. 孤独の持ち主（アンコール）