yumbo＠八丁堀 七針
- 高柳あゆ子 vocal, nose flute, percussion, metallophone
- 澁谷浩次 vocal, bass, piano, 笛
- 皆木大知 ac-guitar, el-guitar, bass, chorus
- 芦田勇人 euphonium, fluegelhorn, pedal steel guitar, el-guitar, ac-guitar, chorus
- 澁谷夏海 french horn, fluegelhorn, chorus
- 山路知恵子 percussion, chorus
1.さようなら
2.人々の傘
3.鬼火
4.間違いの実
5.堕落した村
6.河内山宗俊（西梧郎）
7.We Maybe（工藤礼子）
8.天国の歌
9.さみしい
10.悪魔の歌
11.失敗を抱きしめよう
12.これが現実だ（アンコール）
