かえるさんとシブヤくん＠仙台 火星の庭
- 細馬宏通 vocal (1,2,4), guitar
- 澁谷浩次 vocal (3,4), piano
1.愛の沈黙（作詞：澁谷／作曲：細馬）
2.魔法が使えない（作詞：細馬／作曲：澁谷）
3.アニメイト（作詞：細馬／作曲：澁谷）
4.兵隊の歌（作詞：澁谷／作曲：細馬）
- 澁谷浩次 vocal, piano
5.外はまっくら
6.朝の歌
7.嘘のDNA
8.川
9.最後の歌
10.小さな人間
11.ツバル島
12.もう一つ部屋を
13.真夜中のパーティー
14.失敗を抱きしめよう
- 細馬宏通 vocal, guitar
- 澁谷浩次 percussion (25)
15.よしおくん
16.ABC
17.潮風にまかせて
18.カイウスはばかだ
19.あの寺へ帰りたい
20.高度情報化社会
21.パンダ対コアラ
22.リリパット
23.のびたさん
24.墓場で詩のボクシング
25.湯の花
- 細馬宏通 vocal (26,29), guitar
- 澁谷浩次 vocal (27,28), piano
- 澁谷夏海 percussion (26)
26.叫びとささやき（作詞：澁谷／作曲：細馬）
27.一日（作詞：細馬／作曲：澁谷）
28.お茶（作詞：細馬／作曲：澁谷）
29.踊り子（作詞：澁谷／作曲：細馬）
- 細馬宏通 vocal, guitar (30,32)
- 澁谷浩次 piano (31)
30.びごにゃん
31.潮騒のメモリー
32.とんかつ岬
