yumbo＠南池袋ミュージック・オルグ
- 高柳あゆ子 vocal, 紙鉄砲
- 澁谷浩次 vocal, piano, bass, 笛
- 大月俊二 fluegelhorn, el-guitar, gut-guitar, bass
- 芦田勇人 euphonium, el-guitar, gut-guitar, banjo, bass
- 澁谷夏海 french horn, fluegelhorn, chorus
- 山路知恵子 percussion, chorus
with
1.馬男
2.ある日以降、その他
3.センチメンタル・ジャーニー
4.サーフィン
5.暗がりにひとつ
6.鬼火
7.悲しきマグロ
8.人々の傘
9.さみしい
10.嘘の町
11.ケーキ
12.これが現実だ
13.星めぐりの歌（アンコール）
14.家（アンコール）
